河南铁路投资有限责任公司关于境外债券发行选聘全球协调人项目

招标公告

一、招标条件

河南铁路投资有限责任公司关于境外债券发行选聘全球协调人项目，项目资金为不超过5亿美元（含5亿）,招标人为河南铁路投资有限责任公司,根据河南省财政厅批复文件要求，本项目已具备招标条件，现该项目进行公开招标。

二、项目概况

2.1、项目名称：河南铁路投资有限责任公司关于境外债券发行选聘全球协调人项目

2.2、资金企业自有或债券募集资金

2.3、融资规模：不超过5亿美元（含5亿），以监管机构批准金额为准

2.4、发行方式：公募或非公开发行

2.5、项目内容：负责向发行人提供向境外融资发行债券的服务，协助发行人的项目评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务及其他综合服务。

2.6、中标人：两家，原则上第一中标候选人作为牵头全球协调人，第二候选人作为联席全球协调人。

三、投标人资格要求

3.1、投标人是合法注册的金融机构,具有境外资本市场债券承销资格许可及相关业务资质（提供相关证明文件复印件并加盖公章）。

3.2、投标人或其集团公司在境内设有分支机构。

3.3、2018年-2020年期间拥有作为全球协调人参加中资国有企业投资级境外债券发行的项目经验（需至少提供一份可清晰展现发行人名称与全球协调人名称的募集说明书封面页复印件，并加盖公章作为证明文件）。

3.4、投标人具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能力。

3.5、投标人须在境外债务资本市场具有良好的国际评级和境外债券发行的业绩及服务经验，具备对中国企业提供国际评级顾问服务的资格和过往业绩及专门从事评级顾问服务的团队。

3.6、具有良好的信誉、经营业绩和执业记录，并且最近三年内没有重大违法、违规行为（提供信誉承诺函）。

3.7、本次项目不接受联合体投标。

3.8、法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的获取

4.1、获取时间：2021年4月3日起至2021年4月12日每天上午8：30-12：00时，下午14：30-17：30时(北京时间)。

4.2、招标文件出售地点：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼河南省机电设备国际招标有限公司111房间。

4.3、招标文件售价：500元/本，售后不退。

五、投标文件的递交

5.1、递交截止时间：2021年4月23日上午9:30（北京时间）

5.2、递交地点：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼河南省机电设备国际招标有限公司11楼会议室。

5.3、递交方式：现场递交。

六、开标时间及地点

6.1、开标时间：2021年4月23日上午9:30（北京时间）

6.2、开标地点：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼河南省机电设备国际招标有限公司11楼会议室。

6.3、其他有关事项：开标时邀请各投标单位派代表参加开标会。

七、其他

获取招标文件须提供的资料：

7.1、法定代表人（或负责人）身份证明或法人授权委托书；

7.2、法定代表人（或负责人）或授权委托人的身份证正反面；

7.3、企业营业执照或相关证书；

上述资料留存复印件或扫描件一份，并按次序整理，领取招标文件时发送邮件或递交至河南省机电国际招标有限公司。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为河南铁路投资有限责任公司。

九、发布公告的网站

本项目招标公告同时在《河南省政府采购网》、《》、《河南省电子招标投标公共服务平台》发布。

十、联系方式

招标人：河南铁路投资有限责任公司

地址：郑州市郑东新区姚桥路与艺慧街交叉口河南城际铁路综合调度指挥中心

联系人：王先生

电话：0371-88906765

代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

联系人：王先生

电话：0371-65528803

地址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼111室

邮箱：zhaobiao0001@126.com